客户、账号和价格规则
先看客户资料、联系人、客户价格、合同价格、授信和下单限制。
选型指南
云商订货选型指南
围绕订货系统、订货软件、门店补货、ERP 对接和供应商联营等问题，帮助企业判断批发系统应该先解决哪条经营流程。
主题地图
先按业务主题缩小范围，再进入完整列表
如果你已经知道最卡的是客户下单、库存仓库、配送签收还是收款对账，可以直接从下面的主题进入。
商品、库存和仓库作业
先看商品规格、条码、箱规、可售库存、批次效期、多仓和拣货复核。
配送、签收和售后差异
先看线路、装车、司机、签收差异、二次配送、退货和质量反馈。
收款、开票和月结对账
先看收款核销、预存款、欠款、发票、退款、多付款和客户账单。
采购、供应商和平台商家
先看采购补货、到货分配、供应商改价、平台商家拆单和结算。
上线、接口和日常检查
先看上线周期、资料导入、接口失败、异常订单和每日关账检查。
批发订货
批发企业怎么选订货系统
批发企业选择订货系统时，除了客户在线下单，还要关注价格权限、库存同步、仓库发货、收款对账和客户复购。
- 客户价格是否能分开
- 库存是否能及时校验
- 仓库是否能按订单作业
门店补货
连锁门店补货系统要看哪些指标
连锁门店选择补货系统时，要关注门店报货标准、总部审核效率、采购依据、仓库配送、签收差异和加盟对账。
- 门店报货是否标准
- 总部审核是否及时
- 配送签收是否留痕
联营平台
供应商联营订货平台适合哪些企业
供应商联营订货平台适合平台型供应链、区域联盟、自营加联营业务，需要处理入驻、商品审核、自动拆单、联营发货和结算。
- 供应商能否独立维护商品
- 订单能否自动拆分
- 结算是否能按主体区分
问题诊断
微信订货和订货系统有什么区别
微信订货适合少量客户临时沟通，但当订单需要价格权限、库存校验、仓库发货、配送签收和收款对账时，就需要订货系统把流程接起来。
- 订单是否容易漏看
- 价格库存是否反复确认
- 仓库财务是否重新对单
问题诊断
经销商订货系统怎么控制价格和可订范围
经销商订货系统不能只显示统一售价，要能按客户等级、区域、商品范围、起订量和促销政策控制价格和可订内容。
- 客户等级价格
- 商品可订范围
- 促销和授信规则
问题诊断
下单时库存不准怎么办
客户下单时库存不准，通常不是简单同步问题，而是可售库存、仓库库存、预占库存、缺货处理和多仓规则没有定义清楚。
- 可售库存口径
- 预占和安全库存
- 缺货处理方式
问题诊断
连锁门店补货为什么越报越乱
连锁门店补货混乱，常见原因是门店报货口径不统一、总部审核缺少库存依据、仓库按表拣货、签收差异和加盟对账没有留痕。
- 门店报货口径
- 总部审核依据
- 配送签收和对账
选型对比
订货系统和小程序商城有什么区别
小程序商城适合商品展示和轻量下单，订货系统更适合 B2B 客户、门店、经销商和供应链业务，需要处理价格权限、库存、配送、授信和对账。
- 客户权限
- 仓配履约
- 授信对账
选型对比
订货系统和 ERP 客户门户有什么区别
ERP 客户门户更偏后台数据延伸，订货系统更偏客户、门店、经销商和仓配财务协同入口，适合把下游订货和履约流程接起来。
- 前端订货体验
- 渠道权限
- 履约协同
选型对比
标准订货系统和深度实施订货平台怎么选
标准订货系统适合流程清晰、规则简单的企业，深度实施订货平台更适合多仓、多渠道、多主体结算、ERP 对接和复杂履约场景。
- 流程复杂度
- 实施责任
- 系统对接
迁移实施
从微信和 Excel 迁移到订货系统怎么做
从微信、电话和 Excel 迁移到订货系统时，要先整理客户、商品、价格、库存和订单处理规则，再分批让客户转到在线订货。
- 客户和商品先整理
- 新订单先规范
- 历史数据按价值迁移
迁移实施
从旧订货商城迁移到新订货系统要注意什么
旧订货商城迁移到新订货系统时，要先确认客户账号、商品规格、价格规则、库存口径、历史订单、未完成订单和对账数据。
- 客户账号迁移
- 价格库存口径
- 未完成订单处理
迁移实施
订货系统 30 天上线计划怎么安排
订货系统 30 天上线，不应该一开始追求所有功能，而要先跑通客户下单、订单汇总、库存确认、仓库发货、收款对账和客户复购。
- 先跑核心链路
- 核心客户试点
- 按阶段扩展
费用版本
订货系统费用、版本和实施成本怎么判断
订货系统费用和版本选择，通常受客户数量、商品复杂度、价格权限、仓库配送、收款对账、接口数量、实施范围和上线周期影响。
- 客户和商品复杂度
- 仓配对账流程
- 接口和实施范围
费用判断
订货系统一年费用怎么判断
订货系统一年费用通常受客户数量、订单量、商品规格、客户价格、仓库配送、收款对账、接口数量、实施服务和后续支持影响。
- 年度预算范围
- 首期上线内容
- 后续服务支持
版本选择
订货系统版本怎么选
订货系统版本选择，通常要看客户数量、商品和价格规则、库存仓库、配送签收、收款对账、数据接口和实施服务范围。
- 标准版适合什么
- 专业版适合什么
- 深度实施适合什么
实施周期
订货系统实施周期怎么判断
订货系统实施周期通常受客户和商品资料、价格规则、仓库配送、收款对账、客户培训、试点范围和系统接口影响。
- 资料准备
- 客户试点
- 接口阶段
ERP 对接
订货系统对接 ERP 前先确认什么
订货系统对接 ERP 前，要先确认客户、商品、价格、库存、订单、发货、收款和对账数据由谁维护、同步到哪里、异常怎么处理。
- 数据边界
- 同步方向
- 异常处理
仓储对接
订货系统对接仓储系统怎么做
订货系统对接仓储系统时，要确认库存口径、拣货任务、出库状态、配送签收、退货差异和异常处理，避免客户下单和仓库作业脱节。
- 可售库存
- 拣货出库
- 签收差异
财务对账
订货系统对接财务对账怎么做
订货系统对接财务对账时，要先确认订单应收、签收差异、收款、欠款、预存款、授信、账期、开票和月结核对口径。
- 订单应收
- 收款欠款
- 月结核对
资料导入
订货系统上线资料导入清单
订货系统上线前，要整理客户资料、商品规格、客户价格、库存口径、仓库配送、收款对账、历史订单和试点客户清单。
- 客户资料
- 商品价格
- 库存对账
客户培训
订货系统客户培训怎么做
订货系统客户培训不宜只讲操作按钮，要围绕客户常购复购、商品价格、订单状态、配送签收、售后反馈和销售辅助下单设计。
- 常购复购
- 销售辅助
- 订单状态
异常订单
订货系统异常订单怎么处理
订货系统异常订单处理要覆盖缺货、改价、库存不足、部分发货、退货、签收差异、客户欠款、超授信和接口失败等情况。
- 缺货改价
- 部分发货
- 签收差异
称重改量
称重改量后订单金额怎么对账
生鲜、冻品、肉禽和食材配送企业处理称重改量时，要让客户下单数量、仓库实称数量、改量原因、配送签收和应收金额围绕同一张订单核对。
- 原始下单数量
- 仓库实称数量
- 最终应收金额
签收差异
配送签收差异怎么和客户对账
配送签收出现少收、拒收、退货、破损和补发时，要让司机、客户、销售和财务都能围绕同一张订单确认差异和应收金额。
- 签收结果
- 差异原因
- 对账口径
月结对账
月结对账总是对不上怎么办
批发、配送和供应链企业做月结对账时，要把订单金额、签收差异、退货补发、收款记录、欠款和发票口径提前接好。
- 订单应收
- 签收退货
- 收款欠款
客户复购
老客户复购太慢怎么办
批发和配送企业想提升老客户复购效率，要先整理常购商品、历史订单、客户等级价、可订库存和销售辅助下单方式。
- 常购商品
- 历史订单
- 客户价格
箱规单位
箱规单位经常下错怎么处理
粮油调料、冻品、3C、医药耗材和建材批发企业常见箱、袋、件、包、瓶等多单位下单，要先统一规格和换算关系。
- 规格单位
- 换算关系
- 拣货口径
批次效期
批次效期追溯困难怎么办
冻品、食品、医药耗材和生鲜企业做批次效期管理，要把入库批次、临期预警、出库顺序、客户订单和售后追溯连起来。
- 入库批次
- 可售库存
- 售后追溯
手工录单
销售还在手工录单怎么办
批发企业减少销售手工录单，要先梳理客户自助下单、销售代下单、价格库存审核、仓库处理和财务核对之间的责任边界。
- 客户自助下单
- 销售代下单
- 订单审核
仓库拣货
仓库按微信截图拣货怎么办
仓库按微信截图、纸单或销售转述拣货容易错发漏发，要把订单明细、商品规格、拣货任务、复核和出库状态统一处理。
- 订单明细
- 拣货任务
- 出库复核
临时改价
临时改价和特殊折扣怎么审核
批发企业处理临时改价、客户特价、特殊折扣和促销赠品时，要让销售权限、审批原因、订单金额和财务核对形成记录。
- 改价权限
- 审批原因
- 财务核对
缺货补发
部分发货和缺货补发怎么处理
批发配送企业遇到库存不足、部分发货、替代商品和缺货补发时，要把可发数量、客户确认、补发时间和应收调整留在订单里。
- 可发数量
- 客户确认
- 补发计划
授信欠款
客户欠款和授信超限还能下单吗
批发企业处理客户欠款、账期、授信和超限下单时，要把客户信用、订单审核、发货控制和财务核对形成清晰规则。
- 账期授信
- 订单审核
- 发货控制
客户切换
老客户不愿意用订货系统怎么办
老客户不愿意改用订货系统时，要从首单辅助、常购复购、客户价格、订单状态和售后反馈入手，而不是只发送入口。
- 首单辅助
- 常购复购
- 售后反馈
订单状态
客户看不到订单状态怎么办
客户下单后看不到订单状态时，要让销售审核、仓库备货、配送签收、差异处理和售后反馈围绕同一张订单更新。
- 审核状态
- 备货配送
- 签收售后
库存占用
可售库存和库存占用怎么避免超卖
批发订货系统要避免超卖，需要把真实库存、可售库存、待审核订单、已审核占用、缺货释放和多仓分配先定义清楚。
- 可售库存
- 订单占用
- 缺货释放
订单审核
订单进仓库前要不要审核
订单进仓库前是否需要审核，要根据客户价格、库存占用、授信欠款、临时改价、特殊备注和配送要求来判断。
- 标准订单
- 异常审核
- 仓库流转
客户资质
客户资质和证照怎么控制可订商品
医药耗材、食品、酒水和特殊商品订货时，要按客户类型、证照有效期、商品准入范围和审核结果控制可订商品。
- 客户资质
- 证照有效期
- 商品准入
促销政策
促销政策执行混乱怎么办
批发企业促销政策执行混乱时，要先明确客户范围、商品范围、活动时间、折扣赠品、审批方式和财务核对口径。
- 客户范围
- 活动规则
- 赠品核对
商品上下架
商品上下架和可订范围怎么管
商品上下架和可订范围要按客户、区域、库存、停供、缺货、替代商品和新品促销来管理，避免客户下到不该下的商品。
- 商品状态
- 客户范围
- 替代商品
多仓分配
多仓订单怎么分配仓库
多仓订单分配要按客户地址、可售库存、配送线路、仓库优先级、调拨成本和缺货风险决定，不宜只看总库存。
- 默认仓库
- 可发库存
- 拆分调拨
收款匹配
收款怎么匹配到订单
批发企业收款匹配订单时，要按客户、订单、付款方式、预存款、欠款、账期、核销结果和月结周期处理。
- 收款记录
- 订单核销
- 欠款余额
预存款余额
客户预存款余额怎么扣减和核对
客户预存款余额管理要把充值、订单扣减、退款退货、欠款、授信、余额提醒和月结核对统一到客户账上。
- 充值记录
- 订单扣减
- 余额核对
销售提成
销售提成怎么按订单核算
销售提成按订单核算时，要先明确客户归属、订单金额、退货扣减、收款状态、异常价格和提成周期。
- 客户归属
- 订单金额
- 收款退货
供应商结算
供应商结算怎么按订单核对
供应商结算按订单核对时，要把采购订单、供应商确认、到货验收、退供差异、客户订单和付款结果关联起来。
- 采购订单
- 到货验收
- 付款核对
商家争议
平台商家订单争议怎么处理
平台商家订单争议要围绕订单、商家发货、客户签收、退货售后、责任划分和结算结果处理，避免平台、商家和客户各说各的。
- 商家发货
- 客户签收
- 结算调整
冷链异常
冷链配送异常怎么处理
冷链配送异常处理要把装车明细、线路配送、签收差异、退货报损、批次效期和客户对账关联起来。
- 冷链装车
- 签收差异
- 批次追溯
食堂周计划
学校食堂周计划订货怎么做
学校食堂周计划订货要把菜单计划、食材需求、供应商备货、配送批次、签收差异和月度核对接起来。
- 菜单计划
- 配送批次
- 签收核对
中央厨房
中央厨房领料配送怎么管理
中央厨房领料配送要把门店需求、生产备料、仓库出库、配送批次、门店签收和差异处理接起来。
- 门店需求
- 生产备料
- 配送签收
补货截止
餐饮门店补货截止时间怎么设置
餐饮门店补货截止时间要结合门店报货习惯、总部审核、采购备货、仓库分拣、配送线路和临时加单处理。
- 报货时间
- 审核备货
- 逾期加单
粮油大宗
粮油大宗订单价格和对账怎么处理
粮油大宗订单价格和对账要把报价、吨价、运费、装车、分批发货、签收差异、收款和欠款核对接起来。
- 报价吨价
- 分批发货
- 收款核对
耗材合规
医药耗材订货资质和效期怎么管
医药耗材订货要按客户资质、证照有效期、商品批次、效期、出库记录、售后追溯和财务核对处理。
- 客户资质
- 批次效期
- 出库追溯
工程订单
建材工程订单分批配送怎么管
建材工程订单分批配送要把报价、合同批次、仓库备货、装车配送、客户签收、退换货和收款节点接起来。
- 合同批次
- 分批配送
- 收款节点
质量反馈
售后质量反馈怎么回到订单
售后质量反馈要关联客户反馈、原订单、出库批次、配送签收、退换货、责任处理和应收调整，避免只停在聊天记录里。
- 客户反馈
- 原单批次
- 处理结果
客户合并
客户资料重复怎么合并
客户资料重复会影响价格、授信、欠款、历史订单和对账，合并前要先确认主账号、联系人、业务员和财务口径。
- 主客户确认
- 历史订单
- 欠款对账
地址线路
客户地址和配送线路经常错怎么办
客户地址和线路错误会影响装车、司机配送、签收和运费核对，需要先维护收货地址、默认线路和配送时段。
- 收货地址
- 默认线路
- 司机任务
起订规则
客户起订金额和起订量怎么设置
起订金额和起订量要结合客户等级、商品箱规、配送成本、线路安排和例外审核，不能只设一个统一门槛。
- 客户等级
- 商品箱规
- 例外审核
运费计算
运费按线路和金额怎么计算
批发配送运费计算要结合客户地址、配送线路、订单金额、重量体积、免运门槛和特殊客户规则。
- 配送线路
- 免运门槛
- 运费核对
暂停下单
客户暂停下单和黑名单怎么处理
客户暂停下单不能只靠销售口头通知，要把欠款、资质、纠纷、审核角色、提醒文案和恢复条件接到客户资料里。
- 暂停原因
- 订单审核
- 恢复条件
业务交接
业务员交接客户和订单怎么做
业务员交接时，要把客户归属、联系人、未完成订单、报价承诺、欠款、售后和提成口径一次核清。
- 客户归属
- 未完订单
- 欠款售后
批量调价
客户价格批量调整怎么避免出错
批量调客户价格时，要确认客户范围、商品范围、生效时间、旧订单处理、客户通知和异常订单审核。
- 调价范围
- 生效时间
- 异常审核
协议续价
年度协议价到期怎么续价
年度协议价到期后，要按客户合同、商品价格、生效周期、续价审批和订单提醒处理，避免旧价继续下单。
- 合同价格
- 有效周期
- 续价审核
图规混淆
商品图片和规格容易看错怎么办
商品图片和规格看错会导致下错单、错发货和售后争议，要把图片、规格、单位、适配范围和库存口径整理清楚。
- 商品图片
- 规格单位
- 可订范围
条码 SKU
条码和 SKU 对不上怎么拣货
条码和 SKU 对不上会影响仓库拣货、复核和出库，要先统一商品编码、条码、规格单位和仓库作业口径。
- 商品编码
- 条码规格
- 拣货复核
订单取消
订单出库前取消怎么处理
订单出库前取消要处理取消原因、库存占用释放、促销赠品、客户通知、收款退回和销售审核。
- 取消原因
- 库存释放
- 收款处理
审核后改单
订单审核后客户还要改怎么办
订单审核后修改要根据商品、数量、价格、地址、仓库备货、配送状态和财务应收决定是否允许。
- 可改范围
- 仓库状态
- 应收变化
紧急订单
紧急订单怎么优先处理
紧急订单要先确认加急原因、库存、仓库优先级、配送时段、客户确认和费用处理，避免所有订单都变成加急。
- 加急原因
- 库存确认
- 优先配送
司机回单
司机回单和签收照片怎么上传
司机回单和签收照片要关联订单、客户、签收人、签收时间、差异原因和财务核对，不能只存在聊天里。
- 签收照片
- 差异说明
- 回单核对
客户拒收
客户拒收商品怎么处理
客户拒收商品要记录拒收原因、司机回单、退回数量、仓库入库、补发换货和应收调整。
- 拒收原因
- 退回入库
- 应收调整
配送破损
配送破损商品怎么处理
配送破损要记录破损照片、签收差异、责任判断、退货换货、报损处理和应收调整。
- 破损照片
- 责任判断
- 应收调整
供应商调价
供应商调价后客户订单怎么处理
供应商调价会影响采购价、客户报价、未发订单、协议价和毛利核对，需要明确生效时间和旧单处理方式。
- 采购价格
- 客户报价
- 未发订单
入库差异
采购入库数量和订单不一致怎么办
采购入库数量和订单不一致时，要记录采购订单、供应商确认、到货验收、少到多到、退供和付款核对。
- 采购订单
- 到货验收
- 付款核对
盘点差异
盘点差异怎么调整库存
库存盘点差异调整要记录账面库存、实盘数量、差异原因、责任岗位、待处理订单和财务调整依据。
- 账面库存
- 实盘数量
- 订单影响
仓间调拨
仓库之间调拨怎么管理
仓库之间调拨要管理调出仓、调入仓、调拨原因、在途数量、到货签收、差异和库存变化。
- 调出仓库
- 在途数量
- 到货入库
线路费用
配送线路费用怎么核算
配送线路费用核算要按订单、线路、车辆、司机、装车、签收、退货差异和客户运费规则处理。
- 线路订单
- 司机车辆
- 费用核算
装车顺序
装车顺序怎么按线路安排
装车顺序要按配送线路、客户顺序、商品温层、重量体积、卸货要求和司机路线安排，避免后装先卸。
- 客户顺序
- 装车明细
- 司机路线
加盟争议
加盟门店对账争议怎么处理
加盟门店对账争议要回到报货订单、总部审核、仓库配送、门店签收、退货补发、收款和欠款记录。
- 门店报货
- 配送签收
- 欠款核对
开业配货
新门店开业首批配货怎么做
新门店开业首批配货要按标准清单、门店类型、面积、库存上限、配送批次、签收和后续补货处理。
- 标准清单
- 首批配货
- 后续补货
新品订货
新品给经销商订货怎么发布
新品发布给经销商订货时，要控制可订客户、区域范围、价格、库存、起订量、首批订单和后续补货。
- 可订客户
- 新品价格
- 首批订单
清仓库存
滞销库存清仓怎么让客户订货
滞销库存清仓要控制可售数量、客户范围、清仓价格、起订限制、赠品搭配和售后规则，避免清仓订单再出争议。
- 可售数量
- 清仓价格
- 订单限制
区域限制
按区域限制客户订货怎么做
按区域限制订货要维护客户区域、经销范围、商品可见、价格规则、跨区下单审核和配送线路。
- 客户区域
- 商品范围
- 跨区审核
授信申请
客户授信申请怎么处理
客户授信申请要收集客户资料、额度、账期、审批结果、欠款提醒和下单发货控制，不能只靠口头放账。
- 申请资料
- 额度账期
- 下单控制
开票变更
客户开票资料变更怎么处理
客户开票资料变更要确认变更申请、税号、抬头、财务审核、历史订单、待开票金额和开票状态。
- 变更申请
- 财务审核
- 待开票订单
含税未税
含税价和未税价怎么对账
含税价和未税价对账要确认客户价格、税率、开票金额、订单应收、折扣赠品和财务核对口径。
- 客户价格
- 税率口径
- 开票金额
商品审核
平台商家商品审核怎么做
平台商家商品审核要管理商家资料、商品图片、规格单位、价格库存、资质要求、上下架和平台审核。
- 商家资料
- 商品审核
- 上下架
商家结算
平台商家订单拆单结算怎么做
平台商家订单拆单结算要按商品归属、商家订单、发货签收、退货售后、平台费用和结算金额处理。
- 商品归属
- 订单拆分
- 结算金额
周期订单
合同客户周期订单怎么生成
合同客户周期订单要按合同周期、固定商品、协议价格、配送日期、签收和结算方式生成并核对。
- 合同周期
- 固定商品
- 结算方式
订货模板
客户订货模板怎么设置
客户订货模板适合高频复购客户，要按常购商品、规格单位、客户价格、起订量、配送周期和历史订单设置。
- 常购商品
- 客户价格
- 配送周期
订单日结
每日订单日结怎么核对
每日订单日结要按当天订单、仓库出库、配送签收、收款、退货、异常订单和未完成事项核对。
- 当天订单
- 签收收款
- 异常跟进
送货单对账
送货单和财务对账怎么一致
送货单和财务对账一致，需要把订单明细、仓库出库、送货单、客户签收差异、退货和应收金额关联。
- 订单出库
- 送货单
- 应收金额
发货收款
发货前收款提醒怎么设置
发货前收款提醒要结合订单应收、客户账期、欠款、预存款、授信额度、审核结果和仓库发货控制。
- 订单应收
- 客户欠款
- 发货控制
客户返利
客户返利怎么按订单结算
客户返利结算要按客户等级、返利规则、订单金额、退货扣减、收款状态和结算周期核对。
- 返利规则
- 订单金额
- 结算周期
换货跟进
售后换货跟进怎么不遗漏
售后换货跟进要关联原订单、换货原因、退回商品、仓库处理、补发配送、客户确认和应收调整。
- 原订单
- 仓库处理
- 补发确认
接口失败
ERP 订单状态同步失败怎么办
ERP 订单状态同步失败时，要处理失败提示、重试规则、人工处理、订单状态、责任人和后续对账影响。
- 失败提示
- 重试处理
- 责任跟进
商品去重
商品资料导入重复怎么清理
商品资料导入重复会影响客户下单、仓库拣货、库存扣减和历史订单，需要先按名称、规格、条码和单位清理。
- 主商品
- 规格条码
- 历史订单
手机号更换
客户手机号更换后订单怎么衔接
客户手机号更换会影响下单账号、联系人、历史订单、客户价格、欠款、收货地址和售后记录，需要先确认账号衔接规则。
- 账号衔接
- 历史订单
- 欠款核对
多采购员
一个客户多个采购员怎么设置权限
同一客户有多个采购员时，要分清下单人、审批人、收货人、财务联系人、可订商品、价格可见和订单通知范围。
- 联系人角色
- 下单权限
- 对账范围
多门店授信
客户多门店欠款和授信怎么统一控制
客户多门店订货时，授信和欠款要区分总部额度、门店额度、账期、订单审核、收款核销和暂停下单规则。
- 总部额度
- 门店订单
- 收款核销
开票资料
客户开票资料下单前怎么确认
客户开票资料要在下单、发货和对账前确认抬头、税号、收票信息、订单金额、退货调整和发票状态。
- 抬头税号
- 订单金额
- 发票状态
可见不可订
客户能看到价格但不能下单怎么办
客户看到价格但不能下单，通常和可见商品、可订范围、库存不足、资质限制、欠款限制或停供状态有关。
- 可见范围
- 可订限制
- 原因提示
商品别名
商品别名和俗称导致下错单怎么办
商品别名、客户俗称和仓库标准名称不一致，会导致客户下错、销售录错和仓库拣错，需要建立名称对应关系。
- 标准名称
- 客户叫法
- 条码规格
缺货替代
缺货替代商品怎么让客户确认
缺货替代商品要记录原商品、替代商品、价差、库存状态、客户确认、销售审核和最终发货结果。
- 原商品
- 替代确认
- 发货结果
整箱起订
整箱整包起订怎么避免客户下散数
整箱整包起订要明确箱规单位、最小起订数量、拆零规则、客户例外、库存扣减和仓库拣货口径。
- 箱规单位
- 起订数量
- 例外审核
季节商品
季节性商品上下架怎么安排
季节性商品上下架要结合销售周期、客户范围、库存清理、临期处理、替代商品和客户通知，避免过季后仍可下单。
- 销售周期
- 清仓库存
- 替代商品
促销限购
促销限量和客户限购怎么控制
促销限量和客户限购要定义活动库存、客户范围、单客户限购、累计数量、超量审核和活动结束后的订单处理。
- 活动库存
- 客户限购
- 超量审核
负库存
配送后库存变成负数怎么办
配送后库存变成负数，通常和订单占用、出库扣减、缺货替代、签收差异、退货入库和人工改库存有关。
- 订单占用
- 出库扣减
- 退货入库
在途库存
在途库存能不能给客户承诺交期
在途库存是否能用于客户承诺，要看采购在途、预计到货、可预订数量、客户优先级、缺货风险和到货分配规则。
- 采购在途
- 预计到货
- 可预订量
安全库存
安全库存和补货提醒怎么设置
安全库存和补货提醒要结合客户需求、销售周期、采购周期、最小库存、在途库存、仓库可用库存和缺货影响。
- 销售周期
- 采购周期
- 补货提醒
破损库存
破损库存和正常库存怎么分开
破损库存要和正常库存分开管理，记录破损原因、可售状态、责任处理、报损、退货、赔付和财务影响。
- 破损原因
- 可售状态
- 责任处理
样品赠品库存
样品赠品库存怎么单独控制
样品赠品库存要和正品库存分开，明确申请、审批、发货、客户签收、费用归属和库存扣减规则。
- 正品库存
- 赠品审批
- 费用核对
拣货缺货
仓库拣货发现缺货怎么确认
仓库拣货发现缺货时，要记录缺货原因、可替代商品、部分发货、补发计划、客户确认和应收调整。
- 缺货原因
- 替代补发
- 客户确认
装车复核
装车前复核怎么避免漏货错货
装车前复核要连接拣货单、复核人、线路、客户订单、箱件数量、差异处理和司机交接，减少漏货错货。
- 拣货复核
- 线路装车
- 差异处理
司机交接
仓库和司机交接清单怎么做
仓库和司机交接清单要包含订单、客户、箱件、线路、签收要求、收款任务、退货处理和回单要求。
- 订单箱件
- 线路任务
- 回单收款
线路调整
配送线路临时调整怎么同步
配送线路临时调整要同步订单、客户地址、司机任务、装车变化、预计送达、客户通知和签收结果。
- 客户地址
- 司机任务
- 签收结果
无法签收
客户不在场无法签收怎么办
客户不在场无法签收时，要记录送达时间、联系人、二次配送、拒收原因、退回仓库、应收影响和客户通知。
- 送达记录
- 二次配送
- 应收影响
周转箱回收
周转箱回收怎么和订单关联
周转箱回收要记录发出数量、回收数量、押金、欠回数量、破损赔付、司机回收和客户对账。
- 发出数量
- 回收数量
- 押金核对
冷链温度
冷链配送温度记录怎么留存
冷链配送温度记录要关联订单、批次、车辆、司机、出库温度、送达温度、签收结果和售后追溯。
- 订单批次
- 车辆温度
- 签收追溯
账单争议
客户对账单有争议怎么处理
客户对账单有争议时，要按订单、签收、退货、改量、收款、欠款、开票和账期逐笔核对。
- 订单明细
- 签收退货
- 收款欠款
代收交接
业务员代收货款怎么交接
业务员代收货款要记录客户、订单、收款方式、收款金额、交款时间、财务确认、欠款余额和核销结果。
- 收款订单
- 交款确认
- 核销结果
款项待核
收到款但找不到对应订单怎么办
收到款但找不到对应订单时，要判断客户、付款备注、预存款、历史欠款、待核销订单、退款和财务确认。
- 客户识别
- 待核记录
- 订单核销
多付款处理
客户多付款怎么转余额或退款
客户多付款要处理订单应收、实收金额、预存款余额、退款申请、下次扣减、财务确认和客户对账。
- 订单应收
- 余额处理
- 退款扣减
退货发票
退货后已开发票怎么处理
退货后已开发票，需要按原订单、退货金额、发票状态、红冲或调整、客户确认和应收余额处理。
- 原订单
- 发票状态
- 应收调整
补货优先级
缺货补货优先给哪些客户
缺货补货要按客户等级、订单时间、欠货数量、到货数量、部分分配、补发计划和客户通知决定优先顺序。
- 客户等级
- 欠货数量
- 到货分配
到货延期
供应商晚到货影响客户订单怎么办
供应商晚到货会影响客户订单交期，要关联采购在途、客户订单、延期原因、替代方案、补发计划和客户通知。
- 采购在途
- 客户订单
- 延期处理
供应商涨价
供应商涨价后客户订单怎么处理
供应商涨价后，要核对采购成本、客户报价、未发订单、已审订单、调价审核、客户通知和毛利影响。
- 采购成本
- 客户报价
- 调价审核
商家拆单
平台订单怎么按商家拆单
平台订单按商家拆单，要处理客户订单、商家商品、库存归属、发货责任、签收差异、平台服务费和结算主体。
- 客户总单
- 商家子单
- 结算主体
平台结算费
平台服务费和商家结算怎么核对
平台服务费和商家结算要按订单金额、退款退货、签收差异、服务费比例、商家应结、账期和对账单核对。
- 订单金额
- 服务费
- 商家应结
新品试订
连锁门店新品试订怎么控制
连锁门店新品试订要明确试订门店、试订数量、补货周期、库存补发、销售反馈、退货处理和正式上架条件。
- 试订门店
- 数量上限
- 销售反馈
门店退仓
门店退回仓库怎么处理
门店退回仓库要关联原补货单、退回原因、仓库验收、可售状态、报损、加盟对账和应收调整。
- 原补货单
- 仓库验收
- 对账影响
外勤下单
外勤拜访时怎么记录客户订单
外勤拜访记录客户订单时，要关联客户、现场需求、商品价格、库存状态、客户确认、发货安排和收款对账。
- 拜访客户
- 现场需求
- 后续发货
需要定制路径
先判断订单链路，再决定系统从哪里接入
选择行业、客户订货、批发库存、配送签收和收款对账现状，生成一份可以直接带给顾问沟通的诊断内容。